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亚博网页版登陆界面:新能源汽车行业2016年半年度策略报告:新起点新机会

 


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本文摘要:政策频出,重塑行业规范。

政策频出,重塑行业规范。今年以来,骗补核查及各项趋紧政策频出,使得前四月新能源汽车经销数据高于预期,但这将不利于行业长年身体健康发展。预计近期骗补核查结果和各项政策将渐渐落地具体,不会增进下半年新能源汽车的放量。

我们预计全年新能源汽车产销量超过54.4万辆,增长速度将明显上升。  新起点,新的机会。在政策调整后,行业车站在了新的起点上。

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结构性变化出了行业的最重要特征,也带给了明显的投资机会,引荐三条主线:(1)动力电池生产能力结构性不足,动力电池龙头和优质的电池材料供应商借此受益;(2)代替新能源客车沦为今年新能源商用车亮点的纯电动专用车;(3)新能源乘用车和专用车占到比提高,BMS重要性日益突显。  动力电池生产能力结构性不足难以避免,动力电池龙头和优质的电池材料供应商优势更为引人注目。16年国内新能源汽车对动力电池的需求量大约24GWh,有效地生产能力则在40GWh左右,动力电池生产能力总体将经常出现不足。三元电池的生产能力也不足以符合市场需求。

动力电池将经常出现结构性不足,优质的动力电池和材料供应商将借此受益。  新能源专用车:下半年未来将会步入较慢放量。考虑到政府有意愿展开新能源专用车的推展,而企业也寄予厚望市场的发展,发售了大量的车型,同时下游也有市场需求。

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随着涉及政策的落地,下半年新能源物流车未来将会步入较慢放量。  BMS:新能源汽车核心零部件步入较慢增长期。

新能源乘用车和专用车的放量将带给三元小电池的占比提高,BMS的重要性日益突显。寄予厚望BMS+PACK模式,涉及厂商未来将会取得更加多市场份额。  涉及标的引荐:(1)动力电池:动力电池龙头国轩高科和领先的电池材料供应商格林美;(2)新能源专用车:国内新能源专用车领先者东风汽车;(3)BMS:动力电池步入放量期的消费电子PACK龙头欣旺达。


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